VoluntasMea per il Wealth Management

Un nuovo valore per i tuoi clienti. Una nuova opportunità per il tuo business.

VoluntasMea è il primo servizio digitale che integra la pianificazione patrimoniale con l’espressione autentica della volontà personale del cliente, andando oltre il tradizionale wealth management.
Oggi offriamo questa innovazione alle società di wealth management che desiderano distinguersi, rafforzare la relazione fiduciaria e offrire un servizio a elevato impatto umano.

Cosa offriamo alle società partner

Un servizio B2B2C che ti permette di:

  • Arricchire la tua offerta con un’esperienza unica dedicata al cliente: la redazione guidata della propria Lettera di Volontà.

  • Fidelizzare i clienti attraverso un percorso personalizzato che rafforza il legame tra vita, valori e patrimonio.

  • Integrare un servizio digitale chiavi in mano nella tua piattaforma o nei tuoi processi di consulenza.

  • Dimostrare attenzione al cliente nella sua interezza: non solo per ciò che possiede, ma per ciò che è e ciò che desidera lasciare.

     

    Perché i tuoi clienti lo apprezzeranno

    I clienti di oggi vogliono consulenti che li comprendano profondamente, che li aiutino non solo a gestire il patrimonio, ma a lasciare un’impronta significativa.
    VoluntasMea li guida, con sensibilità e rigore, nella definizione della propria volontà morale, affettiva e relazionale – complementare al testamento giuridico.

    Come funziona la partnership

    • Modello flessibile: white label, co-branding o referral.

    • Onboarding semplice: formazione, materiali, supporto continuo.

    • Assistenza personalizzata per i tuoi clienti: multilingua, 24/7.

    • Privacy e sicurezza: massima tutela dei dati e delle informazioni personali.

     

    Unisciti a noi

    Se sei una società di wealth management orientata all’innovazione, al valore umano e alla centralità del cliente, VoluntasMea è il partner giusto per te.

    Contattaci per una demo o per scoprire come integrare VoluntasMea nella tua offerta.